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传京东明年IPO筹资额远超谷歌投资者态度

来源: 作者: 2019-05-14 18:54:45

9月9日清晨消息,虽然美国投资者正对中国公司持谨慎态度,但京东商城仍计划于明年在美国市场上IPO(首次公然招股)上市,拟筹集多50亿美元资金。

据熟知内情的消息人士称,京东商城计划筹集40亿美元到50亿美元资金,该公司下周将在北京与一些银行召开会议,并选中管理这项IPO交易的银行。京东商城谢绝就此消息置评。

京东商城的投资方之一是俄罗斯投资公司Digital Sky Technologies(以下简称DST)。京东商城CEO刘强东曾在5月份表示,除了DST之外,百度(Nasdaq:BIDU)CEO李彦宏也持有京东商城不到1%股份。

高筹资额

如果京东商城的IPO成为事实,那末将远高于谷歌IPO上市时筹集的资金,后者2004年在美国上市时筹集到了19亿美元资金,是美国市场上IPO筹资额的互联公司。从全球范围来看,50亿美元的IPO筹资额也将是互联公司中的。

美国市场上近一桩筹资金额超过40亿美元的IPO交易发生在今年3月,当时医院运营商HCA筹集了44亿美元资金。

京东商城计划在明年IPO筹资50亿美元的消息早是由汤森路透旗下行业出版物IFR报道的。京东商城曾在此前称其希望在美国上市,但目前还不清楚该公司的整体估值将为多少。

Dealogic数据还显示,今年截至目前为止,已有人人公司(NYSE:RENN)、世纪佳缘(Nasdaq:DATE)和奇虎360(NYSE:QIHU)等15家中国公司在美国IPO上市,其筹资总额为22亿美元,其中世纪佳缘和奇虎360的筹资额分别为8100万美元和202亿美元。就在美IPO上市的中国公司而言,筹资额的是盛大游戏(Nasdaq:GAME),该公司在2009年上市时筹集了10.4亿美元资金。

在美上市估值更高

分析师指出,对于亚洲公司来说,香港是IPO上市的地点,而京东商城决定不在香港上市,其原因可能在于该公司认为美国互联投资者更加懂行,而且更乐于给其较高的估值;而在亚洲市场上,大型互联类股屈指可数。

在2009年和2010年中,香港是按交易量计算的全球IPO市场,这一市场不仅对中国公司颇具吸引力,对普拉达等海外公司来说也是如此,该公司今年6月在香港IPO上市,筹集了25亿美元资金。

投资者持谨慎态度

京东商城的这一决定是在股票市场波动的情势下作出的,这种波动形势导致投资者对IPO的兴趣受限。但分析师指出,到京东商城明年筹备IPO上市事宜时,这种形势可能会发生变化。

但是,由于多家海外上市的中国公司已经暴露出一系列会计和讹诈相干丑闻的原因,京东商城必须说服投资者相信该公司的可信度。自今年6月淘米(NYSE:TAOM)IPO上市以来,土豆(Nasdaq:TUDO)是家在美国上市的中国公司,但其股价在8月17日上市首日即下跌12%,当前股价仍远低于29美元的IPO价格。

1名熟知内情的消息人士称,Groupon周二取消了原定于下周进行的IPO路演,目前正对在当前波动情势下上市的计划进行重新评估,这越发表明了投资者对计划在美上市公司的谨慎态度。据专门追踪新股上市的研究公司Dealogic发布的数据显示,从整体上来说,美国市场上公司IPO上市的速度已经有所放缓,从今年初到7月这一阶段中的月均12桩交易减少至8月的3桩,其总价值仅为8.67亿美元;自8月以来,美国市场上已有10多桩IPO交易被推迟。

面临竞争

京东商城成立于2004年,商业模式类似于亚马逊,销售电子产品、化妆品等一系列的广泛产品。京东商城高管周四称,该公司的注册用户人数超过2500万人,日均页面阅读量超过5009万次,日均订单量约为30万份。京东商城正面临着来自于当当(NYSE:DANG)的竞争,后者去年12月在美国IPO上市,筹资2.72亿美元。此外,阿里巴巴集团旗下淘宝也正致力于拓展其B2C站淘宝商城的业务。

铛铛在去年12月上市时颇受美国投资者欢迎,上市首日股价上涨86.9%,但尔后该公司及其他几家中国络公司的股价一直都在下跌。铛铛股价周三报收于7.27美元,仅相当于16美元的IPO价格的不到一半。无独有偶,人人公司5月股价上涨29%,但当前股价仅为6.98美元,远低于14美元的IPO价格。

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